نظام متكامل لإدارة العملاء والمبيعات والمشروعات

Perfex CRM ليس مجرد دفتر لإدارة العملاء، بل منصة إدارية متكاملة تساعد الشركات والوكالات وفرق العمل على تنظيم دورة العمل من الحصول على العميل المحتمل، وتحويله إلى عميل، وتقديم العروض، وإدارة المشروع، وإصدار الفواتير، واستلام المدفوعات، وتقديم الدعم، مع متابعة المهام والمصروفات والتقارير في مكان واحد.

---

أهم المزايا والوظائف

1. إدارة العملاء Customers

إدارة جميع العملاء وبياناتهم من مكان مركزي، مع إمكانية:

• إنشاء وإدارة العملاء.
• إضافة أكثر من جهة اتصال للعميل الواحد.
• تحديد صلاحيات جهات الاتصال.
• حفظ بيانات العميل وسجل التعاملات.
• إدارة الملفات والملاحظات المرتبطة بالعميل.
• الوصول إلى الفواتير والمدفوعات والعروض والمشروعات الخاصة بالعميل.
• توفير Client Portal مستقل للعملاء.
• عرض البيانات المالية للعميل بطريقة منظمة من خلال بوابته الخاصة.

---

2. إدارة العملاء المحتملين Leads

نظام متكامل لإدارة الـ Leads ومتابعة فرص البيع.

يمكنك:

• إنشاء العملاء المحتملين.
• تنظيم العملاء المحتملين داخل مراحل مختلفة.
• نقل الـ Leads بين المراحل بسهولة.
• متابعة تقدم كل Lead.
• إضافة الملاحظات.
• إنشاء عروض للعملاء المحتملين.
• تحويل الـ Lead إلى Customer.
• استيراد العملاء المحتملين من البريد الإلكتروني.
• استيراد البيانات من ملفات CSV.
• إنشاء نماذج Web to Lead لجمع العملاء المحتملين من موقعك.
• استخدام نماذج غير محدودة لجمع طلبات العملاء مباشرة من الموقع.

---

3. عروض الأسعار Estimates

إنشاء وإدارة عروض الأسعار بطريقة احترافية.

يمكنك:

• إنشاء Estimate جديد بسرعة.
• إرسال العرض للعميل.
• إضافة الملاحظات.
• متابعة حالة العرض.
• إرسال تذكيرات.
• معرفة قبول أو رفض العرض.
• تحويل العرض تلقائيًا إلى فاتورة بعد قبول العميل.

---

4. عروض البيع Proposals

أداة متكاملة لإنشاء عروض احترافية للعملاء والعملاء المحتملين.

تشمل:

• إنشاء عروض مبيعات احترافية.
• إضافة النصوص والصور والجداول.
• تضمين محتوى متنوع داخل العرض.
• إرسال العرض للعميل.
• السماح بالتعليقات والمناقشة.
• متابعة قبول أو رفض العرض.
• إرسال إشعارات عند تغيير حالة العرض.
• إرسال رسالة شكر للعميل بعد القبول.
• متابعة العروض التي تجاوزت موعدها.

---

5. الفواتير Invoices

نظام متكامل لإنشاء وإدارة الفواتير.

يشمل:

• إنشاء الفواتير.
• إدارة المنتجات والخدمات داخل الفاتورة.
• إدارة الضرائب.
• دعم العملات المتعددة.
• ربط الفواتير بالعملاء.
• إنشاء ملفات PDF.
• إرسال الفواتير للعملاء.
• متابعة حالة الفواتير.
• تقارير الفواتير.
• تسجيل المدفوعات.
• إمكانية إنشاء فواتير متكررة.

---

6. الفواتير المتكررة Recurring Invoices

يمكن للنظام إعادة إنشاء الفواتير تلقائيًا وفق الفترة التي تحددها.

ويمكن تحديد دورة التكرار حسب:

• الأيام.
• الأسابيع.
• الشهور.
• السنوات.

وهذا مناسب للخدمات والاشتراكات والعقود التي يتم تحصيل قيمتها بشكل دوري.

---

7. المدفوعات Online Payments

يدعم النظام استقبال المدفوعات من خلال بوابات دفع متعددة، مع إمكانية التعامل مع العملات المختلفة حسب إعدادات النظام والبوابة المستخدمة.

وتتضمن البوابات المذكورة في المنتج:

• PayPal
• Stripe
• Mollie
• Authorize.net
• 2Checkout
• PayU Money
• Braintree

مع إمكانية إضافة بوابات أخرى من خلال الإضافات المتاحة للنظام.

---

8. إدارة المشروعات Projects

نظام متكامل لإدارة مشروعات الشركة والعملاء.

يمكنك:

• إنشاء المشروعات.
• ربط المشروع بالعميل.
• إضافة أعضاء فريق العمل.
• إنشاء المهام.
• متابعة تقدم المشروع.
• تسجيل الوقت المستغرق.
• تسجيل مصروفات المشروع.
• إصدار الفواتير المرتبطة بالمشروع.
• إدارة مراحل المشروع.
• استخدام Gantt Chart لمتابعة المشروع والموظفين.
• إدارة Milestones ومتابعة إنجاز كل مرحلة.

---

9. إدارة المهام Tasks

نظام متكامل لإدارة مهام فريق العمل.

يشمل:

• إنشاء المهام.
• تعيين المهمة لأكثر من موظف.
• إضافة متابعين للمهمة.
• التعليقات.
• المرفقات.
• تحديد حالة المهمة.
• ربط المهام بالعملاء والمشروعات والعديد من وظائف النظام.
• تسجيل الوقت المستغرق في تنفيذ المهمة.
• إنشاء مهام متكررة تلقائيًا.

---

10. تتبع الوقت Timesheets

يمكن للموظفين تسجيل الوقت الذي تم قضاؤه في تنفيذ المهام والمشروعات.

ويمكن استخدام بيانات الوقت في:

• متابعة إنتاجية الفريق.
• حساب الوقت المستغرق في المشروع.
• ربط الوقت بالفوترة.
• معرفة الوقت الذي قضاه كل موظف على المهمة.

---

11. المصروفات Expenses

إدارة ومتابعة مصروفات الشركة والمشروعات.

يمكنك:

• تسجيل المصروفات.
• ربط المصروف بالعميل أو المشروع.
• تحديد المصروفات القابلة للفوترة.
• تحويل المصروف القابل للفوترة إلى فاتورة.
• إنشاء مصروفات متكررة.
• إعداد تقارير المصروفات.

---

12. العقود Contracts

إدارة عقود العملاء من داخل النظام.

تشمل:

• إنشاء العقود.
• ربط العقود بالعملاء.
• تحديد تاريخ البداية والنهاية.
• إنشاء ملفات PDF.
• إرسال العقود للعملاء.
• متابعة العقود.
• تنبيهات انتهاء العقود.
• إمكانية تجديد العقود.

---

13. نظام الدعم الفني Support Tickets

نظام Help Desk متكامل لإدارة طلبات الدعم.

يشمل:

• إنشاء تذاكر الدعم.
• تعيين التذاكر للموظفين.
• تحديد الأولوية.
• تحديد حالة التذكرة.
• إضافة المرفقات.
• الردود الجاهزة.
• الملاحظات الداخلية للموظفين.
• ربط التذاكر بقاعدة المعرفة.
• الرد على العملاء عبر البريد الإلكتروني.
• إمكانية الاستيراد التلقائي للتذاكر من البريد باستخدام Email Forwarding / IMAP.
• تقسيم الدعم إلى Departments.

---

14. قاعدة المعرفة Knowledge Base

إنشاء مركز معرفة ودعم للعملاء.

يمكنك:

• إنشاء المقالات.
• تنظيم المقالات في مجموعات.
• نشر الحلول والأسئلة الشائعة.
• السماح للعملاء بتقييم فائدة المقال.
• معرفة المقالات الأكثر فائدة.
• استخدام قاعدة المعرفة لتقليل الضغط على فريق الدعم.

---

15. إدارة الموظفين Staff Management

إدارة فريق العمل من مكان واحد.

تشمل:

• إضافة الموظفين.
• إدارة بيانات الموظفين.
• تحديد الأدوار.
• تحديد الصلاحيات.
• التحكم في الوظائف التي يستطيع الموظف الوصول إليها.
• إنشاء صلاحيات عامة أو خاصة.
• تخصيص صلاحيات مختلفة لكل موظف حسب دوره.

---

16. نظام الصلاحيات Roles & Permissions

يمكن للشركة تحديد ما يستطيع كل موظف الوصول إليه وتنفيذه.

مثل:

• مشاهدة العملاء.
• إنشاء العملاء.
• تعديل البيانات.
• إدارة الفواتير.
• إدارة المصروفات.
• إدارة المشروعات.
• إدارة المهام.
• إدارة العروض.
• إدارة التذاكر.

كما يدعم النظام صلاحيات مختلفة على مستوى الدور والموظف.

---

17. التذكيرات Reminders

يمكن للموظفين إنشاء تذكيرات للمهام والأعمال المهمة.

ويمكن إرسال التذكيرات عبر:

• إشعارات داخل النظام.
• البريد الإلكتروني.

ويمكن استخدام التذكيرات لمتابعة العملاء والمهام والفواتير والعديد من العمليات الأخرى.

---

18. التقويم Calendar

تقويم لإدارة:

• المواعيد.
• الاجتماعات.
• الأحداث.
• المهام.
• الأنشطة الخاصة بالموظفين.

مع إمكانية إنشاء أحداث خاصة أو عامة وإرسال إشعارات عند اقتراب موعد الحدث.

---

19. إدارة الأهداف Goals

يمكن للشركة إنشاء أهداف ومتابعة مستوى الإنجاز.

وهو مفيد خصوصًا لمتابعة:

• أهداف المبيعات.
• أداء الفريق.
• نسب الإنجاز.
• التقدم نحو الأهداف المحددة.

---

20. الاستبيانات Surveys

إنشاء وإرسال الاستبيانات إلى:

• العملاء.
• العملاء المحتملين.
• الموظفين.
• قوائم بريدية مخصصة.

وذلك للحصول على آراء العملاء وقياس مستوى رضاهم وتحسين الخدمة.

---

21. التقارير Reports

يوفر النظام مجموعة من التقارير لمساعدة الإدارة على فهم أداء النشاط.

ومن التقارير المذكورة:

• تقارير المبيعات.
• تقارير المصروفات.
• تقارير العملاء.
• تقارير العملاء المحتملين.
• تقارير التحويل.
• تقارير قاعدة المعرفة.
• تحديد نطاق زمني مخصص للتقارير.

---

22. Company Newsfeed

مساحة داخلية للتواصل بين أعضاء فريق العمل.

يمكن استخدامها في:

• نشر أخبار الشركة.
• مشاركة المستندات.
• التواصل الداخلي.
• مشاركة التحديثات المهمة مع الموظفين.

---

23. مكتبة الملفات Media Library

إدارة الملفات والمرفقات من داخل النظام.

وتوفر المكتبة مكانًا منظمًا لرفع الملفات، مع وجود مجلدات منفصلة للموظفين غير الإداريين لتنظيم الملفات والمرفقات.

---

24. الحقول المخصصة Custom Fields

يمكن إضافة حقول مخصصة لحفظ معلومات إضافية حسب طبيعة العمل.

وتدعم الحقول المخصصة العديد من أجزاء النظام، ومنها:

• العملاء.
• العملاء المحتملون.
• التذاكر.
• الفواتير.
• الشركة.
• عروض الأسعار.
• وغيرها.

---

25. تخصيص الهوية والتصميم

يمكن تخصيص مظهر النظام ليتناسب مع هوية الشركة.

وتشمل إمكانيات التخصيص:

• تخصيص شكل النظام.
• تغيير الهوية البصرية.
• استخدام Custom CSS.
• إعادة تنظيم القائمة الرئيسية.
• إظهار أو إخفاء عناصر القائمة.
• تعديل بعض إعدادات الواجهة بدون الحاجة إلى تعديل الكود الأساسي.

---

26. قوالب البريد الإلكتروني

يوفر النظام Email Templates قابلة للتخصيص.

يمكن إعداد قوالب للرسائل المختلفة مع استخدام Merge Fields لإدخال البيانات تلقائيًا، كما يدعم القوالب متعددة اللغات.

---

27. النسخ الاحتياطي

يتضمن النظام وظيفة Auto Backup Database لإنشاء نسخ احتياطية لقاعدة البيانات، وهي نقطة مهمة للحفاظ على بيانات النظام.

---

28. نظام متعدد العملات

يمكن للنظام التعامل مع أكثر من عملة، مع إمكانية تحديد عملة العميل واستخدامها في العمليات المالية والفواتير وفق إعدادات النظام.

---

29. بوابة العميل Client Portal

يحصل العميل على مساحة منفصلة عن لوحة الإدارة يستطيع من خلالها الوصول إلى بياناته والتفاعل مع الشركة.

ويمكنه الاطلاع على بياناته المالية والتعامل مع المستندات والعروض والفواتير والدعم وغيرها من الوظائف المتاحة له وفق الصلاحيات.

---

30. Web to Lead

من أهم الوظائف التسويقية في النظام إمكانية إنشاء نماذج Web to Lead غير محدودة.

يمكن وضع النموذج في:

• الموقع الرسمي.
• Landing Page.
• صفحات الخدمات.
• الحملات الإعلانية.

وبمجرد قيام العميل بإرسال النموذج، يمكن إدخال بياناته إلى نظام الـ CRM لمتابعة فرصة البيع.

---

31. التكامل مع البريد الإلكتروني

يمكن استخدام البريد الإلكتروني في عدة أجزاء من النظام، بما في ذلك:

• استيراد العملاء المحتملين.
• استقبال تذاكر الدعم.
• إرسال الفواتير والعروض.
• إرسال التذكيرات.
• إرسال الإشعارات.
• استخدام Email Templates.

كما يدعم النظام إعدادات البريد عبر SMTP، وتوضح وثائق Perfex الحالية إعدادات Google OAuth وMicrosoft Azure/OAuth وغيرها.

---

32. النظام مناسب لعدة أنواع من الأعمال

يمكن استخدام Perfex CRM في:

• شركات البرمجيات.
• شركات التسويق.
• شركات الخدمات.
• الوكالات الرقمية.
• شركات الاستشارات.
• شركات المقاولات والخدمات المهنية.
• المستقلين Freelancers.
• الشركات التي تعمل بنظام المشروعات.
• الشركات التي تعتمد على العقود والفواتير.
• فرق المبيعات وخدمة العملاء.

وتذكر صفحة المنتج أن النظام مصمم ليكون مناسبًا للشركات والمستقلين والعديد من الاستخدامات المختلفة.

---

المواصفات التقنية

بحسب صفحة المنتج الحالية، المتطلبات الأساسية تشمل:

• PHP 8.1 أو أحدث
• MySQL
• Apache مع mod_rewrite
• MySQLi
• PDO
• cURL
• OpenSSL
• MBString
• iconv
• IMAP
• GD
• ZIP
• allow_url_fopen
• إطار العمل CodeIgniter
• ملفات PHP / JavaScript / HTML / CSS / SQL.

---

الخلاصة

Perfex CRM هو نظام إدارة أعمال متكامل يجمع في منصة واحدة بين:

CRM + Leads + Sales + Estimates + Proposals + Invoices + Payments + Projects + Tasks + Timesheets + Expenses + Contracts + Support Tickets + Knowledge Base + Staff Management + Reports + Surveys + Calendar + Goals

وبالتالي يمكن للشركة إدارة جزء كبير من دورة العمل اليومية من مكان واحد، بدءًا من العميل المحتمل → المبيعات → العرض → المشروع → المهام → الفاتورة → الدفع → الدعم → التقارير.

والميزة الأساسية أنه Self-Hosted وOpen Source، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في تشغيل النظام على بيئتها الخاصة وتخصيصه وفق احتياجاتها، بدل الاعتماد على منصة CRM سحابية مغلقة.